Darsteller: Nino Martini, Patricia Roc, Bonar Colleano, Hugh Wakefield, Guy Middelton, Charles Goldner, Stanley Holloway, Irene Worth, Willy Fueter, u.a.
Regie: Terence Young
Dem Operntenor Nino Martini wird im Zug von einem Landstreicher (Stanley Holloway) Geld und Gepäck gestohlen. Während der Tenor sich eine Nacht lang singend durch das verträumte Italien schlägt — in Gesellschaft der charmanten Patricia Roc — wird Stanley Holloway in den Filmstudios versehentlich als der sehnlichst erwartete Startenor empfangen.